Zuid-Amerika domineert FPSO-markt, Suriname in opkomst

door

Zuid-Amerika blijft de dominante regio voor drijvende productie-, opslag- en overslaginstallaties (FPSO’s), met in totaal 36 projecten die tussen 2021 en 2030 zijn toegekend of nog worden verwacht. Deze projecten vertegenwoordigen gezamenlijke investeringsverplichtingen van circa 181 miljard Amerikaanse dollar, volgens een analyse van Rystad Energy.
De ontwikkelingen onderstrepen niet alleen de strategische rol van de regio in de wereldwijde olie- en gasproductie, maar markeren ook de opkomst van nieuwe spelers, zoals Suriname. Van de 36 FPSO-projecten hebben er 25 hun kosten openbaar gemaakt, variërend van 339 miljoen tot 4,6 miljard dollar per installatie. Daarvan zijn reeds 21 contracten toegekend, terwijl nog 15 projecten voor 2030 moeten worden gegund. Hoewel inflatie en marktonzekerheid sinds 2024 hebben geleid tot vertragingen en herontwerpen van meerdere projecten, met name bij het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras, wijzen recente contracttoekenningen op een veerkrachtige markt.
Nieuwe FPSO-opdrachten strekken zich uit van Brazilië tot Guyana, Suriname en de Falklandeilanden.
Technisch meest complexe regio
Zuid-Amerika heeft wereldwijd het grootste aantal FPSO-projecten en wordt beschouwd als de technisch meest uitdagende regio voor deze installaties. De geplande eenheden kunnen tussen 180.000 en 250.000 vaten olie b/d verwerken en hebben topside-structuren van meer dan 40.000 ton, wat tot de zwaarste ter wereld behoort. In de Braziliaanse pre-salt-velden, zoals Buzios, Mero en Iara, bevinden installaties zich op waterdieptes van 2.000 tot 3.100 meter, wat geavanceerde veran-keringssystemen en hoge-drukverwerkingscapaciteit vereist. Ter vergelijking: FPSO’s in West-Afrika hebben doorgaans een lagere productiecapaciteit van 100.000 tot 150.000 vaten b/d en opereren in on-dieper water, terwijl Zuidoost-Azië zich meer richt op gas- en condensaatprojecten dan op grootschalige olieproductie.
Brazilië blijft marktleider ondanks uitdagingen
Brazilië blijft de grootste speler in de FPSO-markt, maar strengere lokale content-eisen en economische factoren zorgen voor extra uitdagingen. Petrobras verlangt in toenemende mate dat onderdelen lokaal worden gebouwd, zelfs wanneer dit contractueel niet verplicht is. Dit beleid moet de binnenlandse industrie ondersteunen, maar brengt extra kosten en mogelijke vertragingen met zich mee.
Toch blijft de belangstelling groot. Recente aanbestedingen voor nieuwe installaties, waaronder de P-81 en P-87-eenheden, hebben meerdere biedingen ontvangen. Ook internationale oliebedrijven blijven investeren. Zo heeft Shell een belangrijk contract voor het Gato do Mato-project toegekend, waarmee het economische potentieel van de Braziliaanse offshore sector wordt bevestigd.
Suriname treedt toe tot FPSO-markt
Voor Suriname markeert het GranMorgu-veld een belangrijke mijlpaal. Het project van TotalEnergies omvat een FPSO met een topside-gewicht van circa 50.000 ton en een gasverwerkingscapaciteit van 500 miljoen kubieke voet b/d. De installatie zal opereren op een waterdiepte van 600 tot 800 meter, vergelijkbaar met complexe projecten in Brazilië. De ontwikkeling bevestigt Surinames opkomst als nieuwe offshore olieproducent en positioneert het land naast gevestigde spelers zoals Guyana, waar ExxonMobil jaarlijks nieuwe FPSO-in-stallaties blijft inzetten in het Stabroek-blok.
Vooruitzichten tot 2030 blijven positief
Volgens prognoses zullen tegen 2030, nog eens 15 FPSO-contracten worden toegekend. Hoewel de gemiddelde capaciteit van nieuwe installaties waarschijnlijk iets lager zal zijn dan in eerdere jaren, blijft de regio wereldwijd toonaangevend in vraag naar FPSO-eenheden.
Projecten in Brazilië, Guyana en Suriname vormen de kern van deze groei. Ondanks uitdagingen zoals inflatie, langere levertijden voor cruciale apparatuur en marktonzekerheid, zorgen de omvangrijke olie-reserves, sterke betrokkenheid van internationale energiebedrijven en groeiende technische capaciteit ervoor, dat Zuid-Amerika zijn leidende positie in de mondiale FPSO-markt behoudt.
Bron: Rystad Energy
The post Zuid-Amerika domineert FPSO-markt, Suriname in opkomst ..