Financieringsprogramma van US$ 1 miljard voor beursgang Dangote-raffinaderij

door

De geplande beursgang van de Dangote-raffinaderij krijgt steun van een financieringsprogramma ter waarde van US$ 1 miljard. Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd en Lilium Capital Group, financieel adviseurs van Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE (DPRP), hebben het programma gestructureerd om de voorgenomen beursgang te ondersteunen.
Dat blijkt uit een bekendmaking van de betrokken partijen. Het programma bestaat uit een reeds afgeronde en volledig gefinancierde onderhandse plaatsing van US$ 600 miljoen en een underwritingtoezegging van US$ 400 miljoen voor de geplande Initial Public Offering (IPO).
De toezegging van US$ 400 miljoen wordt van kracht zodra de beursgang wordt gelanceerd. De uitvoering blijft afhankelijk van onder meer de marktomstandigheden, goedkeuringen van toezichthouders en het bedrijf, definitieve overeenkomsten en de geldende effectenwetgeving.
US$ 600 miljoen al volledig gefinancierd
De onderhandse plaatsing van US$ 600 miljoen is inmiddels volledig gefinancierd. De geplande beursgang zelf was op het moment van de bekendmaking nog niet gelanceerd. Pan-African Refinery Investment SPV, een dochteronderneming van Lilium Capital, treedt op als underwriter. Marob Strategies en Lilium Capital proberen daarnaast Afrikaanse en Caribische staatsinvesteringsfondsen, overheden en institutionele investeerders bij het financieringsprogramma te betrekken.
Volgens de betrokken partijen kan de transactie bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Afrikaanse kapitaalmarkten en het aantrekken van langetermijnkapitaal voor industrialisatie, energiezekerheid en economische integratie.
Dangote spreekt van belangrijke mijlpaal
Alhaji Aliko Dangote, president en CEO van Dangote Industries Limited, noemt de afronding van de onderhandse plaatsing een belangrijke mijlpaal voor zowel de raffinaderij als de Afrikaanse kapitaalmarkten. Volgens hem onderstreept de transactie het vertrouwen van investeerders in de strategische betekenis van de raffinaderij.
Professor Benedict Okey Oramah, voorzitter van Marob Strategies, zegt dat de belangstelling van investeerders kansen biedt voor meer kapitaalmarkttransacties die door Afrikaanse partijen worden geleid. Ook Simon Tiemtoré, voorzitter van Lilium Capital Group, benadrukt het belang van het mobiliseren van langetermijnkapitaal voor strategische projecten op het Afrikaanse continent.
De IPO van de Dangote-raffinaderij blijft vooralsnog onder voorbehoud van de gebruikelijke markt-, bedrijfs- en wettelijke goedkeuringen.
The post Financieringsprogramma van US$ 1 miljard voor beursgang Dangote-raffinaderij appeared first on Suriname suriname.